特大喜訊:PVDF,跌價了自2020年3月國家提出“雙碳”戰略以來,新能源車(主要是使用锂離子電池的電動車)和光伏行業得到迅猛發展。在锂離子電池領域,PVDF當時是不可或缺的正極粘結劑材料,需求猛然爆發,而PVDF原料産業還沒有準備好。這導緻三年前PVDF原料成爲漲價王,價格從6萬多/噸一路飙升到30-40萬/噸,一些特殊規格甚至達到70-80萬/噸。 圖1 過去3年PVDF原料的價格走勢圖 過去三年,PVDF粒子價格飙漲,對光伏行業用PVDF膜産業又産生了哪些重大沖擊呢? 1. PVDF,光伏背闆膜重要原料 作爲氟聚合物家族中的一員,PVDF的性能優越,在應用層面多姿多彩,堪稱材料行業的體操運動員。 作爲氟塑料家族的一員,PVDF具有氟材料的一般特性,包括超級耐氣候老化、熱氧性能穩定,可以在很高的環境溫度下長期使用;還有耐溶劑、耐污、耐酸堿腐蝕和阻燃等特性,因而應用領域廣泛。 此外,PVDF和其他氟塑料不同的是,其加工可以采用通用的熱塑加工方法,如熔體吹膜或流延,因此可采用共擠法制造複合背闆。在光伏應用層面,PVDF有多種多樣的用途,典型應用有: l光伏組件用背闆和前闆,主要利用其超耐候特性 l光伏電池生産用的矽片花籃、酸洗槽、鹽酸管道和超純水管道等,利用其耐化學腐蝕特性和材料超純淨的特性 而采用PVDF制造光伏背闆,在光伏行業已經有十多年的成熟應用曆史,其優異的性能讓PVDF背闆成爲光伏組件的“金鍾罩、鐵布衫”。 2. PVDF漲價對光伏應用的沖擊 PVDF粒子漲價,首先沖擊的必然是PVDF背闆膜的成本。雖然國産PVDF膜廠家竭盡全力保供并盡可能少漲價,但即便犧牲了全部利潤、甚至負利潤依舊不能抵消原料漲價帶來的影響。 由于锂電市場的強勁需求和對高價的容忍度,PVDF粒子廠商更願意把更高利潤的锂電市場作爲首選供應。PVDF膜廠家即便是負利潤,依然無法與锂電行業争奪PVDF粒子供應,隻能依賴粒子廠商的“光伏概念保供”從锂電市場搶一點份額。 此時,很多組件企業退而求其次,開始評估和使用含氟塗料,即FEVE(氟烯烴-烷基乙烯基醚或酯的共聚物,常見的氟烯烴爲四氟乙烯或三氟氯乙烯)塗料,用來制作CPC背闆。 2020年以來,SPC/KPC、CPC等不同類型背闆的市場銷售量變動見圖2。 圖2 過去3年不同類型背闆的市場銷售量變動圖 從上圖可以看到SPC/KPC類背闆在過去的3年内銷售量顯著下降,而CPC類背闆上升明顯,二者市場地位的逆轉大約發生在2021年3月份,見圖2。此外,從2018年興起的雙面發電,國内市場的主流選擇是雙玻,高分子材料背闆的總體用量在2022年達到頂峰後呈下降的态勢,并且價格也滑向谷底。 3. 喜訊 - PVDF已經降價了 好在,PVDF供不應求的畸形市場隻持續了短短三年。 由于锂電市場對PVDF原材料的需求暴增,大大刺激了資本對PVDF原材料産能的投資熱情。在過去的3年中,各地新建或擴産了多家PVDF原料聚合廠,其産能增長情況見圖3。 圖3 各PVDF原料廠家産能的增長趨勢圖 可以看到,過去三年PVDF原材料的産能增長異常迅速,并且國内外廠家數量衆多,對外公開宣布的就已達15家。 截止到2023年底,PVDF原材料産能充足,有效供給産能已超20萬噸,而市場需求可能在5-6萬噸之間,已經形成了供遠大于求的局面。因此,PVDF原料價格經曆過山車式的變動後已經完全回歸正常,甚至比漲價之前還有所降低。 4. PVDF - 重回光伏背闆主流 對于任何一個市場而言,降價行情都會對PVDF原材料廠家,包括PVDF膜廠家,甚至對PVDF背闆廠家帶來很大的考驗。就像矽料降價行情下,所有用戶都在期待更低的價格,都不敢有一點庫存。 但同時,和矽料降價刺激終端裝機需求影響一樣,PVDF原料價格下跌後,同時伴随的将是光伏PVDF背闆成本的下降,這将大大提升PVDF背闆的價格競争力。 當“高性能”遇到“低成本”,疊加光伏市場的增長,預示着未來光伏又将迎來“PVDF - 王者歸來”。 至于PVDF膜是如何成爲光伏行業優選的,爲何還能持續成爲光伏行業優選,且聽下回分解。
|